Insurance Planning
Die Fähigkeit, Einkommen zu schützen – und damit unseren Kunden und ihren Familien zu ermöglichen, ihren Lebensstandard über die Zeit zu erhalten – hat für uns oberste Priorität. Und tatsächlich orientiert sich unsere Firmenphilosophie an einem mehrstufigen Ansatz: Zuerst legen wir Wert auf den Versicherungsschutz, gefolgt von der Vorsorge und der Vermögensverwaltung.
Unsere eigens entwickelte Softwareapplikation (Insurance Planning) basiert auf den Prinzipien des Risikomanagements. Sie ermöglicht unseren Beratern, individuelle Versicherungspläne zum Zweck der wirtschaftlichen Absicherung von Familien, Selbständigen und Unternehmen zu erstellen. Dabei fließen Variablen wie Einkünfte sowie bestehende finanzielle Verpflichtungen in die Analyse ein.
Das Ziel besteht darin, einen Teil des Ersparten und des Einkommens des Kunden in eine Versicherungsrücklage zu investieren, um die Einkommenskontinuität der Familie zu gewährleisten und vor wirtschaftlichen Schäden zu schützen, die durch unvorhergesehene Ereignisse entstehen könnten und das Vermögen gefährden.
Mit einer festen jährlichen Investition, die somit ein integraler Bestandteil der Sparplanung des Kunden wird, sind wir in der Lage, derartige Risiken kontrollierbar gemacht werden.
Hier finden Sie die beispielhafte Analyse einer Versicherungsplanung für Freiberufler und Selbstständige (in italienischer Sprache): Report Insurance Planning
